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债券代码：   149994.SZ   148109.SZ   148746.SZ   524070.SZ 债券简称：   22 山路 01    22 山路 02    24 山路 01    24 山路 02            中信证券股份有限公司    对于山东高速路桥集团股份有限公司               回购公司股份决策          的临时受托治理事务论述                     刊行东谈主         山东省济南市历下区经十路 14677 号                     受托治理东谈主 广东省深圳市福田区中心三路 8 号极度时期广场（二期）北座               签署日历：2025 年 5 月                   声明   本论述依据《公司债券刊行与来去治理方针》                      （以下简称“治理方针”）、                                  《深 圳证券来去所公司债券上市功令》               （以下简称“上市功令”）、                           《山东高速路桥集团 股份有限公司 2020 年面向专科投资者公建设行公司债券受托治理契约》、《山东 高速路桥集团股份有限公司 2020 年面向专科投资者公建设行公司债券债券合手有      、《山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年面向专科投资者公建设 东谈主会议功令》 行公司债券受托治理契约》、《山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年面向专科 投资者公建设行公司债券债券合手有东谈主会议功令》过火它关系公开信息透露文献以 及山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）出具的关系阐扬文献 等，由公司债券受托治理东谈主中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编 制。   本论述不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选成见，投资者搪塞关系 事宜作念出孤立判断，而不应将本论述中的任何内容据以当作中信证券所作的承诺 或声明。   一、公司债券基本情况   经中国证券监督治理委员会证监许可〔2020〕2309 号文得意注册，山东高速 路桥集团股份有限公司获准面向专科投资者公建设行面值总额不跳动 20 亿元的 公司债券。2022 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 18 日，刊行东谈主刊行“山东高速路桥 集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公建设行公司债券（第一期）”（债券 简称“22 山路 01”，债券代码“149994.SZ”），刊行领域 5 亿元，期限为 5 年期， 附第 3 年末刊行东谈主调和票面利率选定权及投资者回售选定权。2022 年 10 月 28 日至 2022 年 10 月 31 日，刊行东谈主刊行“山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年                     （债券简称“22 山路 02”，债券代 面向专科投资者公建设行公司债券（第二期）” 码“148109.SZ”），刊行领域 5 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末刊行东谈主调和票 面利率选定权及投资者回售选定权。   经中国证券监督治理委员会证监许可〔2024〕253 号文得意注册，山东高速 路桥集团股份有限公司获准面向专科投资者公建设行面值总额不跳动 20 亿元的 公司债券。2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 27 日，刊行东谈主刊行“山东高速路桥 集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建设行公司债券（第一期）”（债券 简称“24 山路 01”，债券代码“148746.SZ”），刊行领域 10 亿元，期限为 3 年期。 有限公司 2024 年面向专科投资者公建设行公司债券（第二期）”（债券简称“24 山路 02”，债券代码“524070.SZ”），刊行领域 5 亿元，期限为 3 年期。   限度现在，“22 山路 01”、“22 山路 02”、“24 山路 01”和“24 山路 02”均 尚在存续期内。   二、事项基本情况   凭证刊行东谈主 2025 年 4 月 29 日透露《山东高速路桥集团股份有限公司对于回 购公司股份决策的公告》，刊行东谈主打算回购股份并刊出，本次回购决策已于 2025 年 5 月 19 日通过刊行东谈主鼓舞大会审议通过，本次回购决策具体情况如下：   “   （一）回购股份的指标及用途   基于对老本市集及公司异日发展的信心，空洞筹议公司近期股票价钱、经营 财务情景、异日盈利才调和发展长进等，为赞佩公司合座鼓舞利益，公司拟以自 有资金或/及金融机构借款通过聚合竞价交模式回购公司 A 股股份，本次回购的 股份将一谈用于刊出并减少公司注册老本，并自回购完成之日起旬日内刊出。   （二）回购股份稳妥关系条目   公司本次回购股份稳妥《上市公司股份回购功令》第八条以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指令第 9 号——回购股份》第十条关系法则：   （三）回购股份的模式及价钱区间 价来去模式进行。 该价钱不跳动公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个来去日公司股票来去均 价的 150%。本体回购价钱将在回购奉行时分，空洞公司股票价钱、财务情景和 经营情景详情。   如公司在回购股份时分发生派息、送股、老本公积金转增股本等除权除息事 项，自股价除权除息之日起，回购股份的价钱上限按照中国证监会及深圳证券交 易所的关系法则作念相应调和。   （四）回购股份的种类、用途、数目、占公司总股本的比例及拟用于回购的 资金总额 元（含）且不跳动东谈主民币 10,000.00 万元（含），具体回购资金总额以本体使用的 资金总额为准。 及 回 购价钱上限 8.68 元/ 股诡计，瞻望 回购股份数目约为 5,760,369 股至 购金额以回购期满或回购收场时公司本体回购的股份数目和回购金额为准。   如公司在回购股份时分发生派息、送股、老本公积金转增股本等除权除息事 项，自股价除权除息之日起，相应调和回购股份价钱上限和股份数目。      （五）回购股份的资金源泉   本次回购股份的资金为公司自有资金或/及金融机构借款。      （六）回购股份的奉行期限 内。回购决策奉行时分，如公司股票因筹划要紧事项皆集停牌十个来去日以上的， 回购期限可赐与顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券来去所法则的最长 期限，若出现该情形，公司将实时透露是否顺延奉行。如涉及以下条目，则回购 期限提前届满：   ①在回购期限内，回购资金使用金额达到最高名额，则回购决策奉行收场， 即回购奉行期限自该日起提前届满；   ②经鼓舞大会授权后，在回购期限内，如公司董事会决定休止本次回购决策， 则回购期限自董事会决议休止回购决策之日起提前届满；   ③经鼓舞大会授权后，在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低名额， 则本次回购决策可自公司治理层凭证授权决定休止本次回购决策之日起提前届 满；    ①自可能对本公司证券过火滋生品种来去价钱产生要紧影响的要紧事项发 生之日梗概在决策经过中至照章透露之日内；    ②中国证监会及深圳证券来去所法则的其他情形。    ①交付价钱不得为公司股票当日来去涨幅限制的价钱；    ②不得在深圳证券来去所开盘聚合竞价、收盘聚合竞价及股票价钱无涨跌幅 限制的来去日内进行股份回购的交付；    ③中国证监会和深圳证券来去所法则的其他要求。    公司将凭证董事会的授权，在回购期限内凭证市集情况择机作出回购决策并 赐与奉行。若关系法律律例、模范性文献对上述不获取购股份时分的关系法则有 变化的，则按照最新的法律律例、模范性文献的要求相应调和不获取购的时分。      （七）瞻望回购后公司股权结构的变动情况    本次回购股份价钱不跳动东谈主民币 8.68 元/股，按照回购资金总额的下限 司股权结构本体变动情况以后续奉行情况为准。    本次回购股份将用于刊出并减少注册老本，瞻望公司股权情况将发生如下变 化：                                                   本次回购后                 本次回购前   股份类别                             按回购金额上限测算             按回购金额下限测算             数目（股）          比例      数目（股）         比例      数目（股）          比例 有限售条目股份      103,094,245   6.60%   103,094,245    6.65% 103,094,245     6.63% 无尽售条目股份     1,457,904,180 93.40% 1,446,383,443   93.35% 1,452,143,811   93.37%   股份总额      1,560,998,425 100.00% 1,549,477,688 100.00% 1,555,238,056 100.00%   注：上表为限度 2025 年 3 月 31 日总股本数据，变动情况为四舍五入后测算数据，暂未 筹议其他成分影响；具体回购股份数目及公司股权结构本体变动情况以后续奉行情况为准。   ”   三、合手有东谈主会议安排   中信证券将按照《山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年面向专科投资者 公建设行公司债券债券合手有东谈主会议功令》、《山东高速路桥集团股份有限公司 发出对于召开“22 山路 01”、                 “22 山路 02”、                           “24 山路 01”和“24 山路 02”债券 合手有东谈主会议的告知，敬请远大投资者赐与讲理。   四、影响分析   本次刊行东谈主回购公司股份决策不会对刊行东谈主贬责、日常治理、出产经营及偿 债才调产生要紧不利影响。限度刊行东谈主上述要紧事项公告出具之日，刊行东谈主经营 情景谨慎、盈利邃密，各项业务经营情况平时。刊行东谈主回购公司股份决策瞻望不 会对上述债券兑付兑息产生要紧不利影响。   五、债券受托治理东谈主履职情况   凭证《深圳证券来去所公司债券上市功令》、                      《公司债券刊行与来去治理方针》、 《债券受托治理契约》、           《债券合手有东谈主会议功令》等联系法则，中信证券当作“22 山路 01”、       “22 山路 02”、                 “24 山路 01”和“24 山路 02”的受托治理东谈主，出具本 临时受托治表面述。   中信证券后续将合手续追踪刊行东谈主关系可能影响债券偿付才调的各种要紧事 项，并将严格按照《债券受托治理契约》及《债券合手有东谈主会议功令》的联系商定 实际债券受托治理东谈主责任。   特此提请投资者讲理关系风险，请投资者对关系事宜作念出孤立判断。   （以下无正文）